Las proyecciones de escenarios se utilizan para describir posibles evoluciones o condiciones en el futuro. Se basan en indicadores, datos y hechos sobre sus áreas de influencia y factores clave, pero también en la imaginación para lo impensable con el fin de tener en cuenta desarrollos alternativos, trastornos y cambios radicales.
Las fases 1 y 2 de la técnica de escenarios se ocupan de describir la situación actual: el mundo de hoy. Ambas fases acerca del análisis de la situación presente no las abordaré en este artículo. La fase 3 se refiere a la previsión, la «mirada hacia el futuro». Se describen varias posibles vías de desarrollo para los factores clave identificados en las fases preliminares. El horizonte temporal elegido para los escenarios determina hasta dónde debe extenderse la mirada. Esta proyección de tendencias es el paso decisivo para la elaboración de escenarios. El planteamiento de esta fase es el siguiente:
- Para los factores clave identificados en las fases preliminares, primero se determinan indicadores neutros y descriptivos, ratios o los llamados descriptores.
- A continuación, se formula para cada descriptor cómo puede evolucionar o cambiar en el futuro; las llamadas proyecciones. Estas formulaciones deben diferir significativamente y visualizar diferentes posibles vías de desarrollo o incluso trastornos. Normalmente se formulan de dos a cinco evoluciones diferentes.
Aquí es donde entran en juego las capacidades analíticas y creativas del equipo del proyecto de escenarios. La base de las proyecciones de los descriptores y su desarrollo en el futuro son cifras, datos y hechos, estudios, experiencias, ejemplos y conocimientos de interrelaciones, dependencias e interacciones. Todo ello se coteja y evalúa. A continuación se derivan diferentes proyecciones, en las que entra en juego la creatividad del equipo del proyecto. Las preguntas son:
- ¿Cómo evolucionarán estos factores y descriptores en el futuro?
- ¿Cómo podrían evolucionar de otra manera también?
- ¿Qué más podría ocurrir?
En esta fase del desarrollo del escenario, cada factor clave se considera por separado. Es importante que las proyecciones sean claras. Sin embargo, no es necesario tener en cuenta las dependencias. Esto se hace en la siguiente fase.
Integración de alternativas
Para desarrollar escenarios individuales a partir de los numerosos factores clave, descriptores y proyecciones, es necesario comprobar qué proyecciones encajan entre sí de forma significativa. De este modo, se obtiene una imagen posible y en gran medida coherente: el escenario real. Esto implica una comprobación:
- ¿Qué alternativas encajan entre sí, son coherentes y se favorecen o incluso refuerzan mutuamente?
- ¿Qué alternativas se contradicen, son incoherentes y se perjudican o incluso excluyen entre sí?
El objetivo es resumir las diferentes proyecciones y posibles evoluciones de esta fase en paquetes coherentes de alternativas y desarrollar escenarios coherentes y estables, aunque muy diferentes.
Si se utilizan muchos factores de influencia, descriptores y proyecciones, esta agrupación es casi imposible de gestionar manualmente. Es muy fácil despistarse y perder de vista las conexiones y contradicciones. Por eso existen herramientas informáticas especiales para esta parte del desarrollo de escenarios.Algunas de las que conozco o he recibido buenas referencias son las siguientes:
Con este tipo de programas informáticos, el equipo del proyecto de escenarios siempre compara los pares de descriptores individuales entre sí y los evalúa: ¿encajan o no?
A continuación, se calcula automáticamente qué descriptores y proyecciones dan lugar a una imagen coherente y cuáles no encajan en absoluto. Los resultados son conjuntos de proyecciones plausibles. A continuación, se resumen mediante un análisis de conglomerados para crear escenarios que sean a la vez autónomos y lo más claramente distinguibles entre sí como sea posible. Al final de esta fase se obtienen entre tres y seis «escenarios brutos».
Posteriormente, se describen detalladamente utilizando los factores clave y las proyecciones pertinentes. El análisis de coherencia y el análisis de conglomerados muestran qué proyecciones van juntas. Las descripciones de esta fase (proyecciones de tendencias) pueden combinarse ahora para crear un escenario coherente. El tipo de descripción depende del grupo destinatario u objetivo. Debe ser tal que las personas que no hayan participado en el proyecto del escenario también puedan entenderlo.
Resulta especialmente útil dar a cada escenario un título adecuado que lo caracterice en pocas palabras.
Volviendo al escenario «electromovilidad», los fabricantes y también importadores de automóviles podrían identificar varios escenarios de vehículos diferentes para grupos objetivos distintos y definirlos inicialmente de manera más general. A continuación, podrían describir con más detalle cada escenario individual. Nombrarían los descriptores y proyecciones que son típicos de este conjunto de alternativas y que pertenecen a este cluster. Algunas proyecciones también pertenecerían a otros grupos y escenarios; podrían determinarse en consecuencia. Las características especiales del escenario pueden describirse en un texto adjunto.
En la práctica
Describir las previsiones de tendencia de los factores clave
Para los factores clave que identificaste y definiste en esta fase, determina indicadores y parámetros importantes como descriptores claros y comprensibles. Éstos puedes utilizarlos para reconocer o medir el desarrollo del área de influencia y el factor clave en el futuro.
Utiliza el ejemplo del escenario de electromovilidad como guía:
- Entorno y ámbito de influencia: Infraestructuras
- Factor que influye y factor clave: Estaciones de recarga con suministro de electricidad renovable
- Descriptor: Disponibilidad de estaciones de recarga y su capacidad
Determinar la posible evolución del descriptor respectivo en el futuro. Nota: las proyecciones deben…
- formularse de forma claramente diferenciada,
- no sólo continuar las tendencias existentes, sino también incluir trastornos, crisis, cambios rápidos o mejoras radicales.
Volvamos al ejemplo de la movilidad eléctrica:
- Proyección 1: Los vehículos eléctricos sólo pueden cargarse en lugares privados con estaciones de carga de 3,7 kW.
- Proyección 2: Los vehículos eléctricos también pueden cargarse en el estacionamiento de la empresa con 11,1 kW.
- Proyección 3: Hay estaciones de carga rápida de 43,6 kW en todos los espacios públicos.
En algunas de mis consultorías promuevo la utilización de una de mis hoja de trabajo «Proyecciones de tendencias de la técnica de escenarios», nombrando los factores clave y descriptores, formulando y justificando las proyecciones. En esta hoja de trabajo, mis clientes describen la posible evolución futura de sus escenarios. Nombran las áreas de influencia y los factores de influencia importantes (factores clave). Para cada factor clave, indican un descriptor que permita reconocer o medir la evolución futura. A continuación, describen la posible evolución de cada descriptor (de dos a cinco). Estas son sus previsiones, que anotarán en la tabla de la hoja de trabajo.
Crear una matriz de coherencia
En este paso, mis clientes deben comprobar qué proyecciones de sus factores clave y descriptores coinciden y son compatibles entre sí, así como cuáles no coinciden en absoluto o incluso se contradicen. Para ello, crean una matriz de coherencia. En esta matriz, siempre se comparan dos factores clave y descriptores, así como una de sus proyecciones entre sí. Ejemplo: comprobar la relación entre:
Descriptor 1: disponibilidad de estaciones de recarga y su capacidad
Proyección 1: los vehículos eléctricos sólo pueden cargarse en lugares privados con estaciones de carga de 3,7 kW.
y
Descriptor 2: nivel de incentivos fiscales para los vehículos eléctricos
Proyección 2: no hay ventajas fiscales especiales
En la matriz de coherencia, se evalúa la correlación entre los descriptores y las proyecciones utilizando un valor para la fuerza de la correlación. Por ejemplo con:
1 = incoherencia total, las proyecciones no coinciden en absoluto
2 = incoherencia parcial, las proyecciones no coinciden en gran medida entre sí
3 = neutral, las proyecciones son independientes entre sí
4 = apoyo parcial, las proyecciones se favorecen parcialmente y encajan entre sí
5 = apoyo total, las proyecciones se favorecen mutuamente y encajan muy bien.
Utilizando una plantilla de Excel («Matriz de coherencia y evaluación de las proyecciones de desarrollo de escenarios») que les proporciono, pueden evaluar la interacción y compatibilidad de las proyecciones individuales para sus escenarios. Para ello, desarrollan la matriz de coherencia en un equipo de proyecto de escenarios.
Integración o fusión de proyecciones adecuadas y alternativas de agrupación
A continuación, reunen las proyecciones adecuadas y forman paquetes a partir de las opciones de desarrollo alternativas. Su propia agrupación de alternativas.
La base para ello es un análisis de clústeres o conglomerados. Necesitarán un software especial o las funciones del software de escenarios utilizado para ello. En su defecto, también pueden hacerlo de forma más sencilla utilizando una plantilla de Excel que la denomino «Análisis de clústeres para la agrupación de alternativas de la técnica de escenarios», en la que está incorporada la función de análisis de clústeres.
Describir paquetes de alternativas como escenarios
Describa los clusters individuales que ha identificado y cree posibles escenarios brutos. Para cada cluster, anote los factores clave y las proyecciones que lo caracterizan particularmente. Para ello, observa los descriptores individuales de un cluster y compruébalos:
- ¿Qué factores clave y proyecciones tienen en común?
- ¿En qué se diferencian de otros grupos
Puedes visualizar escenarios alternativos, así como su desarrollo e importancia, utilizando un ratio. Visualiza los posibles desarrollos futuros, en función del escenario que se produzca y de las suposiciones que se hagan en tu equipo. Puedes utilizar un plantilla para varios escenarios y visualizar las cifras clave en el peor, el mejor y otros casos.
Comparar la probabilidad y la importancia de las hipótesis: Con otra plantilla, puedes comparar posibles evoluciones y escenarios en función de su probabilidad de ocurrencia y de las consecuencias que ello tendría para tu empresa. Indica cómo podría evolucionar un factor clave, un descriptor o un escenario en los próximos tres a 20 años y la probabilidad de que se produzca esta evolución. Esta evaluación frecuentemente se visualiza en un diagrama de araña.
Puedes evaluar los distintos escenarios que hayas elaborado de este modo con respecto a los ratios seleccionados. Esto puedes visualizarlo en forma de árbol de toma de decisiones:
- Escenarios como posibles alternativas para proceder.
- Posibles consecuencias de estos escenarios en forma de indicadores o ratios cuantificables.
- Valores esperados de estas consecuencias, expresados en porcentaje.
- Posibles efectos de cada consecuencia, también en forma de ratio adecuado (factor de impacto).
Se calcula un valor esperado del escenario respectivo en relación con el factor de impacto. Esto permite cuantificar el «valor del escenario».
Los escenarios ofrecen varias imágenes posibles de lo que caracterizará los próximos 10 a 20 años y hacia dónde puede evolucionar la empresa. Las siguientes fases de la técnica de escenarios consisten en sacar conclusiones para el presente de su empresa. ¿Qué hay que hacer concretamente? Este es otro tema y trate de la transferencia de escenarios. Probablemente trataré este tema en un nuevo artículo en el futuro próximo.